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闇黒街の大将軍“闇公方”は市と同じ盲目であった。しかし貧しい農民から無理やり金を絞り上げるやり方に、市の怒りが爆発する!
芥川龍之介の短編をもとに、不思議な運命の糸に翻弄され、執拗な女の嫉妬によりついには妖婆へと姿を変えてゆく女の悲劇を描く。1976年製作の「あにいもうと」の脚本・水木洋子と、監督・今井正のコンビが贈る・・・
「あの島には悪霊がとりついている、悪霊が。鵺の鳴く夜には気をつけろ・・・」死の直前に男が残した謎めいた言葉・・・、そして恐怖の惨劇の幕が開いた!